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时代邻里:全面预算管理体系助力物业企业精细化管理

建设全面预算管理系统,是物业企业实现精细化管理的必然选择


当前物业服务行业竞争日趋激烈,人力成本不断升高,再叠加物业费收费标准的政策制约,导致传统物业服务行业的利润空间被压缩。在此背景下,如何高效统筹资源,降低管理成本,实现对经营过程的精细化管理,就显得尤为重要,而全面预算管理体系做为上承企业战略,下接业务策略的管理手段,是助力物业服务企业实现精细化管理的不二选择。因此,将全面预算管理引入物业服务企业,并以信息化技术为手段,对预算编制与执行进行全过程的管控,便可全面提升预算管理的时效性与针对性,进而极大促进资源的优化配置,保障资金使用效益并规避财务风险。基于此,物业服务企业应主动求变,积极适应行业发展新形势,积极的采取改革措施,通过建设全面预算管理系统来实现精细化管理。

 

时代邻里持续强化科技赋能,数字化转型升级助推高质量发展


时代邻里控股有限公司(以下简称时代邻里),历经20多年的发展,规模逐步发展壮大,并于2019 年12 月19 日在香港联交所挂牌上市,是中国领先及快速发展的综合物业管理服务供应商之一。作为中国物业服务百强企业,时代邻里在深耕粤港澳大湾区基础上布局全国市场,业务类型已发展成为集物业服务、社区增值服务、智能化运营、电梯业务、市政环卫于一体的大型综合物业服务体系。然而,随着近几年业务规模的扩大,管理难度增加,内功修炼显得尤为重要,为满足提升经营效益及管理精细化要求,时代邻里管理层高瞻远瞩,主动求变,决定对其原有的全面预算系统进行优化升级。


时代邻里选择与威斯尼斯人5845cc联手,共同优化升级其原有的全面预算管理系统,该系统建设自2021年4月份启动,历时约5个月,于2021年10月完成上线。通过对全面预算管理系统的升级建设,极大提升了时代邻里预算的编制效率,并实现了预算编制、控制、调整、分析与绩效的线上化闭环管理。


在预算编制方面,为精细化管理奠定了基础。时代邻里改变了传统物业预算编制自下而上的常规做法,而是采用了自上而下和自下而上并存的方式,将公司的战略目标按照多层级的收支两条线进行层层细化。具体来看,在收入层面,按照营业收入和非营业收入进行划分,而营业收入又细分为物业费收入、业主增值服务收入、非业主增值服务收入、专业服务收入等,物业费收入采取自下而上的方式编制,集成收费系统、收入管理系统,自动生成项目收入预算,增值服务收入则大部分采取自上而下的方式编制,收入目标层层分解;在营业支出方面,按照营业支出和非营业支出进行划分,而营业支出又按照人力、行政、工程、清洁四大类进行划分,在编制思路上采取定标准、找动因的方式,以保障预算编制的合理性。整体而言,通过对收支条线的层层细分,细化管理颗粒度,为其精细化运营管理奠定了坚实基础。


在预算管控层面,实现预算和费控的联动管理。时代邻里拉通“预算+费控”,实现预算和费控的有机连动管理,通过费控系统内置的各类型控制机制,来完成各类型预算科目控制策略的设置及管控。


在预算分析方面,核心建立绩效报表体系。通过系统集成自动取数生成多层级、多维度、多视角的绩效报表,满足每月绩效出具及高管会数据分析需要。

 

四个方面保障全面预算管理系统顺利落地

 

此外,为了保证上述全面预算管理工具功能的落地,时代邻里与威斯尼斯人5845cc主要从组织、模型、流程、系统四方面入手,设计并建设本项目。

 

组织建设层面
明确预算组织的责任中心属性,负责综合、平衡、控制、调整各部门预算草案,并汇总各部门预算。同时,明晰各部门的预算责任,使各部门清楚应该做什么,应该如何配合全面预算管理的实施,如何把份内工作做好。另外,根据时代邻里集团—城市公司—项目的组织架构与不同经营管理模块的收支场景,构建了多架构、多场景、多版本的预算框架。最后,通过加强宣导,使相关人员正确理解企业实施全面预算管理的重要性,进而提升各部门配合度,最终确保预算管理计划的落地实施。

 

模型构建层面
基于企业业务特点和经营管理经验,构建企业预算管理编制的套表模型,涵盖组织、科目、时间、项目阶段、项目类型、业态等多维数据,时代邻里的全面预算管理体系通过内置的模型算法,可以实现预算结果自动出具、业务到财务的整个模型数据的联动贯通,并结合企业需要在收入、成本等方面进行细化测算,实现预算编制的合理性评估、资源的合理统筹安排。与此同时,还能够根据业务调整和外部影响,针对性地对预算进行调整。

流程层面


对时代邻里的整体资源配置构筑了一个流程逻辑框架,在这个流程逻辑框架中,组织、业务计划、结果之间建立了相对合理的逻辑联系。通过这个流程框架体现了时代邻里内部各组织的工作内容和结果,消耗资源及获取资源的信息,使各部门和责任中心明确自身在预算编制流程中的角色与责任,极大减少了预算编制过程中的反复沟通,从而提高了预算的编制效率。

 

系统层面
首先,时代邻里通过全面预算系统建设,实现了预算基础数据的自动收集、填报与汇总;其次,通过系统内置的模型算法实现了多维度,多版本的预算测算;最后,借助系统实现预算管控执行与分析,为后续多层级、多阶段、多口径、多类型的绩效达成分析提供数据支撑。

 

全面预算管理系统的落地实施,助力时代邻里打造管理运营新引擎


综上所述,我们不难发现,随着时代邻里全面预算管理体系的落地,为其管理层面和信息化层面带来较大价值:

 

管理价值

①贯通预算目标,实现目标落地。通过“盘家底-查缺口-定目标-编计划-确预算-明考核”机制,实现年度预算目标制定到落地的闭环;打通目标分解、全面预算与经营管理、绩效考核,实现预算目标管理的闭环;

②赋能业务支持规模扩张。通过资源平衡,支持时代邻里物业在多经板块的业务扩张;提升资源统筹能力,提供决策的精准性,支持高效决策;

③费用预算调控有参考标准。梳理并建立了完整的标准库,为各项费用预算的编制提供依据,为后续费用预算调整的管控提供参考;

④业务自动化,实现经营效率提升。实现9大业务场景的自动化,加速分析及绩效数据出具时间,提升预算管理效率,从而实现经营效率的提升;

⑤规范业务加强风险管控。借助费控、预算等信息系统建设,提升时代邻里物业财务流程合规化、规范化、标准化及自动化水平,提升财务管控质量;

⑥实现考核精细化管理。实现了区分项目阶段、区分交易对象(地产关联、邻里关联、对外)的考核,让考核进一步精细化。

 

信息化价值

①夯实全面预算管理体系,助力管理升级。建立契合业务实际的预算模型,规范数据字典,结合经营计划有效开展预算编制,实现预算编制和经营计划联动一致性;强化预算考核管理,保障预算体系实施落地;

②实现全面预算模型从无到有。解决了公司内部多主体间多重交叉映射对全面预算落地实施的影响,确保了全预算管理体系的落地实施;

③助力信息化数字化转型。通过全面预算体系的搭建,整合上下游信息系统,促进时代邻里物业业财一体化、数据一体化建设及落地,为数字赋能奠定基础;

④财务从核算型向管理决策支持转型。通过全面预算模型建设,可以将有价值的业务和财务数据共享,有效避免出现人为的操作失误,大幅促进财务工作效率的提升,且员工也将从繁琐的财务核算工作中解脱出来,将有更多的时间投入到决策性的事务处理之中。


总体而言,时代邻里通过与威斯尼斯人5845cc合作,对全面预算管理系统进行建设升级,完善年度目标-经营计划-年度预算-绩效考核的闭环管理体系,通过信息化系统实现了对企业资源的整合、分析、处理与核算,同时,也能对预算执行的过程进行管控与调整,让预算最大限度的支撑业务发展需要,从而确保资金使用效率和效益最大化。时代邻里始终秉承“成为全球卓越的生活服务平台”的企业愿景,以数字化赋能高品质生活,此次成功实践正是时代邻里作为物业行业领跑者之一,在行业数字化转型之路上跑出的新路径。

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